ניהול השקעות אישי

 

היתרון הגדול של ניהול ההשקעות האישי הוא בחינת כל תיק ההשקעות שלכם בבת אחת, בין אם הוא נמצא במוצרים הפנסיוניים (גמל, השתלמות, פנסיה, מנהלים) ובין אם הוא מושקע במוצרים פיננסיים כמו תיק מנוהל, תוכנית חיסכון, פוליסה פיננסית או פקדונות בחשבונות הבנק ובכל מקום אחר.

 

מנהל השקעות שרואה את כל התמונה יידע למקסם את פוטנציאל הרווח, למזער את הסיכון, לחסוך בתשלומי מס מיותרים, להתאים את פרופיל ההשקעות הכולל שלכם לצרכים הפרטיים והמיוחדים שלכם ולבנות לכם תוכנית השקעות לטווח ארוך.

 

מנהל השקעות אישי ידע כמה רצוי לשלם עבור כל מוצר, ומי הם הגופים המצטייינים בכל תחום.

 

המנהל שלכם ייפגש עבורכם עם גופי המקצוע באופן שוטף, יעקוב אחרי השווקים הפיננסיים בארץ ובעולם, יציג בפניכם את המידע העדכני ביותר, יסייע לכם בקבלת ההחלטות וילווה אתכם לכל אורך חיי התיק. במידה וישנו צורך בשינוי מנהל ההשקעות האישי ייזום התקשרות ויציע לכם תכנית פעולה חדשה.

 

מנהל ההשקעות האישי ייצג אתכם מול בתי ההשקעות, חברות הביטוח וקרנות הפנסיה, כדי לדאוג לאינטרסים שלכם.

 

דרך ארץ ביטוח פנסיוני הינה גוף עצמאי ואינו נמצא בבעלות אף גוף פיננסי או פנסיוני בישראל.

 

המנהל שלכם

 

ערן אורנשטיין, מנהל השקעות הראשי של דרך ארץ בעל ותק של 19 שנה בשוק ההון. הכשרתו ונסיונו:

 

  • BA בכלכלה (מורחב) מאונ' ת"א.

  • מנהל תיקי השקעות מטעם הרשות לני"ע.

  • סוכן פנסיוני מטעם משרד האוצר.

  • לשעבר מנכ"ל איפקס ניהול תיקים (מקבוצת מיטב-דש כיום) - 3 מיליארד ש"ח נכסים מנוהלים.

  • לשעבר דירקטור, חבר ועדת השקעות וועדת ביקורת באיפקס קופות גמל (מיטב-דש גמל כיום) - 2 מיליארד ש"ח נכסים מנוהלים.

  • לשעבר מנכ"ל קשבורד ייעוץ פנסיוני מקבוצת תנובה פיננסית.

  • בעלים ומנהל השקעות ראשי בדרך ארץ משנת 2012.

  • c-facebook